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Diplomado de Gestión Internacional de Patrimonios Familiares

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Acerca de este curso

MÓDULO 1:

  1. Sistemas financieros de México e internacionales. Caso de análisis: quiebra de Silicon Valley Bank.
  2. La industria de valores internacionales y sus diferencias entre Países.
  3. Economía internacional. Caso de estudio: guerra entre Rusia y Ucrania.
  4. Indicadores económicos globales: cómo entenderlos y descifrarlos para anticipar decisiones.

 

MÓDULO 2:

  1. Entorno regulatorio bursátil internacional en México, USA, Canadá, España, Suiza y Alemania.
  2. Tratados internacionales: puntos importantes en los mercados bursátiles.
  3. Política económica y el caso del techo de endeudamiento de USA.

 

MÓDULO 3:

  1. Gestión patrimonial internacional: cómo lograr un adecuado balance.
  2. Entendiendo al inversionista: proceso de portafolio de inversión internacional:  9 pasos.
  3. Y cómo se manejan las ciudadanías al respecto.

 

MÓDULO 4:

  1. Sucesión patrimonial y temas tributarios con base en ingresos en portafolios de inversión.
  2. Valores de renta fija: características, tipos, fijación de precios y negociación.
  3. (Internacionales y domésticos), papeles soberanos, bancarios, comerciales, y bonos internaciones de países y empresas.

 

MÓDULO 5:

  1. Valores de renta variable: acciones, ETF’s y UCITS ETF’s (internacionales y domésticas).
  2. SIC de la Bolsa Mexicana de Valores.
  3. Fondos de inversión: fijos, variables y mixtos. Domésticos e Internacionales. Análisis del factsheet y prospectos de colocación.

 

MÓDULO 6:

  1. Evaluación de proyectos de inversión en bienes raíces: caso fondos de inversión privada en Real Estate en los Estados Unidos y España.
  2. Asset management: cómo se conforma y se utiliza en portafolios de inversión.

 

MÓDULO 7:

  1. Análisis técnico – principales indicadores.
  2. Análisis fundamental.
  3. Razones bursátiles.

 

MÓDULO 8:

  1. Otros productos financieros: REITS, fondos de Real Estate, UCITS ETF, notas estructuradas, etc.
  2. Impuestos internacionales y domésticos (tratados y CRS )

 

MÓDULO 9:

  1. Trust, estructuras, sociedades, limited liabilty company – Delaware LLC, -Canadian Limited Parnetship, etc.
  2. Fondos segregados y anualidades.

 

MÓDULO 10:

  1. Determinación de futuros impedimentos a la riqueza y soluciones alternativas.
  2. Certificados de canastas, margen loan y loan advanced (préstamos internacionales) Análisis de muli currency. Ganancias en tipos de cambio.

 

MÓDULO 11:

  1. Migración internacional: cómo obtener una residencia permanente en USA, Canadá o España siendo empresario.
  2. Tratamiento fiscal de los instrumentos financieros internacionales en México, ejemplo UCITS ETF.

 

MÓDULO 12:

  1. Seguros internacionales: caso Lombard.
  2. Fundamentos de una family office. Todos los puntos a tomar en cuenta para una eficiente estructura de una family office.
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¿Qué aprenderás?

  • Cómo utilizar y maximizar las inversiones de las personas físicas en portafolios de inversión como fondos, acciones, ETF’s, etc. en México y en el extranjero.
  • Cómo manejar patrimonios familiares a través de fideicomisos, estructuras y migración empresarial a nivel internacional.
  • Cómo administrar patrimonios familiares o herencias mediante portafolios de inversión, bienes raíces, negocios y migración empresarial, en México, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Alemania y España.
  • Cómo manejar instrumentos financieros nivel internacional en los mercados de USA, México, Canadá, España, Suiza y Alemania.
  • Ampliar el conocimiento doméstico e internacional en sociedades como limited partnerships en Delaware, canadian limited partnertchips, options, swaps, forward, notas estructuras, fondos segregados, etc.

Contenido del curso

Videos

  • Módulo 1
    02:14:32
  • Módulo 2
    02:05:23
  • Módulo 3
    02:23:14
  • Módulo 4
    02:43:07
  • Módulo 5
    02:27:46
  • Módulo 6
    02:34:53
  • Módulo 7
    02:44:06
  • Módulo 8
    02:21:52
  • Lección 9
    02:16:10
  • Lección 10
    02:25:56
  • Módulo 11
    02:33:06

Valoraciones y reseñas de estudiantes

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hace 7 meses
Es un curso excelente que superó mis expectativas.
Tardé en entrar en ritmo porque fue más financiero de lo que me lo esperaba. Considero que por yo ser fiscalista, de acuerdo al temario pensé que entraríamos más a la manera de estructurar o integrar los vehículos de inversión, cuando entendí que se trataba de vehículos existentes en el mercado, normalmente de gran tamaño y que podemos invertir en ellos independientemente de que no estén en México, me fue más fácil comprender los temas tratados.
Considero que es extremadamente importante que todos tengamos cultura financiera de este tipo, independientemente de la profesión y oficio que ejerzamos.
Gracias por este excelente curso.
hace 8 meses
Opnión

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