Diplomado de Gestión Internacional de Patrimonios Familiares

Descripción

Está dirigido a todas las personas que quieran obtener los conocimientos y la habilidad para aprovechar las increíbles oportunidades a nivel INTERNACIONAL para maximizar sus patrimonios familiares, propios o de sus clientes, conociendo las existentes en la actualidad y las que se presentarán en los próximos años.

 

¿QUÉ APRENDERÁS?

• Cómo utilizar y maximizar las inversiones de las personas físicas en portafolios de inversión como fondos, acciones, ETF’s, etc. en México y en el extranjero.
• Cómo manejar patrimonios familiares a través de fideicomisos, estructuras y migración empresarial a nivel internacional.
• Cómo administrar patrimonios familiares o herencias mediante portafolios de inversión, bienes raíces, negocios y migración empresarial, en México, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Alemania y España.
• Cómo manejar instrumentos financieros nivel internacional en los mercados de USA, México, Canadá, España, Suiza y Alemania.
• Ampliar el conocimiento doméstico e internacional en sociedades como limited partnerships en Delaware, canadian limited partnertchips, options, swaps, forward, notas estructuras, fondos segregados, etc.

 

CONTENIDO DEL DIPLOMADO

MÓDULO 1:

1. Sistemas financieros de México e internacionales. Caso de análisis: quiebra de Silicon Valley Bank.
2. La industria de valores internacionales y sus diferencias entre Países.
3. Economía internacional. Caso de estudio: guerra entre Rusia y Ucrania.
4. Indicadores económicos globales: cómo entenderlos y descifrarlos para anticipar decisiones.

 

MÓDULO 2:

1. Entorno regulatorio bursátil internacional en México, USA, Canadá, España, Suiza y Alemania.
2. Tratados internacionales: puntos importantes en los mercados bursátiles.
3. Política económica y el caso del techo de endeudamiento de USA.

 

MÓDULO 3:

1. Gestión patrimonial internacional: cómo lograr un adecuado balance.
2. Entendiendo al inversionista: proceso de portafolio de inversión internacional:  9 pasos.
3. Y cómo se manejan las ciudadanías al respecto.

 

MÓDULO 4:

1. Sucesión patrimonial y temas tributarios con base en ingresos en portafolios de inversión.
2. Valores de renta fija: características, tipos, fijación de precios y negociación.
3. (Internacionales y domésticos), papeles soberanos, bancarios, comerciales, y bonos internaciones de países y empresas.

 

MÓDULO 5:

1. Valores de renta variable: acciones, ETF’s y UCITS ETF’s (internacionales y domésticas).
2. SIC de la Bolsa Mexicana de Valores.
3. Fondos de inversión: fijos, variables y mixtos. Domésticos e Internacionales. Análisis del factsheet y prospectos de colocación.

 

MÓDULO 6:

1. Evaluación de proyectos de inversión en bienes raíces: caso fondos de inversión privada en Real Estate en los Estados Unidos y España.
2. Asset management: cómo se conforma y se utiliza en portafolios de inversión.

 

MÓDULO 7:

1. Análisis técnico – principales indicadores.
2. Análisis fundamental.
3. Razones bursátiles.

 

MÓDULO 8:

1. Otros productos financieros: REITS, fondos de Real Estate, UCITS ETF, notas estructuradas, etc.
2. Impuestos internacionales y domésticos (tratados y CRS )

 

MÓDULO 9:

1. Trust, estructuras, sociedades, limited liabilty company – Delaware LLC, -Canadian Limited Parnetship, etc.
2. Fondos segregados y anualidades.

 

MÓDULO 10:

1. Determinación de futuros impedimentos a la riqueza y soluciones alternativas.
2. Certificados de canastas, margen loan y loan advanced (préstamos internacionales) Análisis de muli currency. Ganancias en tipos de cambio.

 

MÓDULO 11:

1. Migración internacional: cómo obtener una residencia permanente en USA, Canadá o España siendo empresario.
2. Tratamiento fiscal de los instrumentos financieros internacionales en México, ejemplo UCITS ETF.

 

MÓDULO 12:

1. Seguros internacionales: caso Lombard.
2. Fundamentos de una family office. Todos los puntos a tomar en cuenta para una eficiente estructura de una family office.